CRM klanteninformatie

Door uw klantgegevens optimaal te gebruiken, creëert u direct omzetkansen. Customer Relationship Management, kortweg CRM, levert zelfs voor kleinere financiële intermediairs een hoog rendement op. Hoe haalt u meer omzet uit uw bestaande klanten en hoe acquireert u nieuwe klanten?

Vergroot met CRM uw meerwaarde en rendement als financieel adviseur

Weet waar uw klant behoefte aan heeft. Hoe ziet zijn leven eruit en dat van zijn familieleden? Welke gebeurtenissen leiden tot andere hypotheek- en dverzekeringsbehoeften? Door hier proactief op in te spelen vergroot u uw meerwaarde als financieel intermediair. En u verrijkt zo uw portefeuille met minder inspanningen. Dus niet alleen een tevreden klant, maar ook meer rendement.

CRM helpt u omzetkansen te creëren

  • U ziet met Hiaatbepaling met een druk op de knop welke verzekeringen uw klanten nog niet bij u hebben ondergebracht, maar wel relevant zijn.
  • Met Campagnemanagement voert u uw eigen professionele marketingcampagnes. Bijvoorbeeld via een commerciële mailing of nieuwsbrief die u met de Outlook koppeling direct verstuurt vanuit Scenario Administratie. U ziet precies wat u dit oplevert. Selectie voor uw campagne maken? Dat kan!  
  • Met de Digitale Polismap kan uw klant op elk moment van de dag zijn eigen verzekeringsgegevens inzien, wijzigen en schades melden. Uw klanten kunnen elders lopende verzekeringen administreren in de Digitale Polismap.
  • Urenregistratie geeft u gemakkelijk inzicht in de bestede tijd per relatie

Verstevig uw klantrelaties en verkrijg meer commerciële slagkracht met CRM.