Unit4 Relatiebeheer

Een goede en persoonlijke relatie met uw cliënten maakt uw werk interessant en zorgt voor klantenbinding met uw accountantskantoor. Voor een prettig en soepel contact met uw cliënt legt u zijn persoonlijke gegevens, situatie en mogelijkheden in verschillende systemen vast. Vaak beschikt u over meer informatie dan u denkt. Met Unit4 Relatiebeheer legt u de verbanden tussen de verschillende typen systemen en informatie. U houdt controle en overzicht.

De voordelen van Unit4 Relatiebeheer

  • Gestroomlijnde communicatie door centraal informatiebeheer
  • Stevige klantrelatie onderhouden met een eenvoudig overzicht van al uw correspondentie en contactmomenten in uw elektronisch klantdossier
  • Efficiency door integratie met andere Unit4-oplossingen, MS Office, MS Outlook, uw telefooncentrale, agenda, weekstaat en planning
  • Mailings, brieven, declaraties en betalingsherinneringen altijd naar het juiste adres en de juiste contactpersoon
  • Mailing Wizard voor creëren van gebruiksvriendelijke mailings
  • Snelle communicatie en vastlegging met behulp van e-mail templates
  • Verlofregistratie geïntegreerd met agenda en/of weekstaat en/of planning

Soepel werken met relatiebeheer voor accountancy

U hebt alle informatie van uw cliënt binnen handbereik. U registreert eenvoudig taken, afspraken, correspondentie, notities en documenten in het klantdossier. U werkt soepel dankzij de praktische functionaliteiten en integratie met andere Unit4-oplossingen als Unit4 Multivers Accounting, Unit4 Online Samenwerken, Unit4 DocumentManager, en Unit4 Personeel & Salaris.