Unit4 Financials by Coda
Autor: Nathan Cox August 6, 2026 6 Minuten Lesezeit

Mehr als nur Automatisierung: So optimieren Finanzteams ihren Periodenabschluss

Zwei Fachkräfte mit Besucherausweisen gehen durch ein helles, modernes Büro-Atrium mit geschwungenen architektonischen Merkmalen, Zimmerbäumen und Bereichen für die Zusammenarbeit.

Für viele Finanzteams gehört der Periodenabschluss zu den anspruchsvollsten Aufgaben des Monats. Genau hier müssen Präzision, Kontrolle, Zusammenarbeit und Geschwindigkeit unter hohem Zeitdruck perfekt ineinandergreifen. Trotz der strategischen Bedeutung des Abschlusses verlassen sich noch immer zu viele Teams auf manuelle Abstimmungen, Tabellenkalkulationen, E-Mails und isolierte Prozesse.

Dies war das zentrale Thema unseres aktuellen Webinars „Beyond the Ledger: Bringing AI-Powered Automation and Control to the Close". Gemeinsam mit David van Stolk, Director of Partnerships bei Trintech, haben wir beleuchtet, wie Finanzteams mit Unit4 Financials by Coda ihren Abschluss mit Trintech Adra modernisieren können. Dabei geht es nicht darum, das bewährte Fundament zu ersetzen, sondern die Kontrolle, Transparenz und Automatisierung über den gesamten Abschlussprozess hinweg zu erweitern.

Weitere Themen:

Der Finanzabschluss ist für viele Teams noch immer zu manuell geprägt

Ein besonders markanter Punkt des Webinars war die Erkenntnis, wie aktuell diese Herausforderung nach wie vor ist. Auf die Frage, welcher Teil des Finanzabschlusses normalerweise die meiste Koordination erfordert, nannten 68 % der Teilnehmenden die Verwaltung von Tabellenkalkulationen, Journalen oder Belegdokumentationen. Diese Antwort ist vielsagend. Sie spiegelt wider, was viele Finanzverantwortliche bereits wissen: Der Abschluss ist nicht nur ein technischer Prozess. Er ist auch eine Herausforderung in Sachen Koordination, Kontrolle und zunehmend auch Transparenz.

Unit4 Financials by Coda bietet ein zuverlässiges System zur Verwaltung von Finanzdaten. Doch der Abschluss geht oft über das reine Finanzmanagementsystem hinaus. Teams müssen Informationen aus verschiedenen Finanz- und operativen Systemen zusammenführen, Transaktionen validieren, Ausnahmen verwalten, Journale vorbereiten, Genehmigungen dokumentieren und revisionssichere Nachweise erbringen. Wenn ein Großteil dieser Arbeit in Tabellenkalkulationen oder informellen Workflows stattfindet, wird es schwieriger, den Fortschritt zu überblicken, Risiken frühzeitig zu erkennen oder den Prozess langfristig zu verbessern.

Hier lesen: Eine einzigartige Partner-Erfahrung

Warum die Partnerschaft zwischen Unit4 und Trintech so wichtig ist

Die Zusammenarbeit von Unit4 und Trintech ist deshalb so erfolgreich, weil sich beide Lösungen optimal ergänzen. Unit4 Financials by Coda fungiert als vertrauenswürdiges System für Finanzdaten, während Trintech Adra eine dedizierte Ebene zur Abschlusskontrolle hinzufügt. In der Praxis bedeutet das: Finanzteams können ihr stabiles Fundament an Finanzdaten beibehalten und es um Automatisierung, Workflows, Abstimmungsmanagement, Ausnahmebehandlung und Revisionskontrolle rund um den Abschluss erweitern.

Hier wird der Mehrwert greifbar. Gemeinsam helfen Coda und Adra dabei, die Abhängigkeit von Tabellenkalkulationen zu verringern, den manuellen Abstimmungsaufwand zu minimieren und Teams frühzeitig Einblick in überfällige Aufgaben oder Abschlussrisiken zu geben. Zudem gibt es eine fertige Integration zwischen Coda und Adra, und Unit4 nutzt Adra selbst intern für die eigenen Finanzprozesse.

Automatisierung ist leistungsstark, aber Kontrolle bleibt unerlässlich

In der Demonstration zeigte David, wie Adra dabei hilft, Daten aus verschiedenen Quellsystemen zusammenzuführen, sie bei Bedarf umzuwandeln und Transaktionen basierend auf definierten Kriterien automatisch abzugleichen. Das Ziel ist nicht die Automatisierung um der Automatisierung willen. Es geht darum, repetitive manuelle Tätigkeiten zu eliminieren, damit Finanzteams ihre Zeit dort investieren können, wo sie am wichtigsten ist: bei der Untersuchung von Ausnahmen, der Überprüfung von Anomalien und dem Treffen fundierter Entscheidungen.

Besonders wichtig finde ich das Gleichgewicht zwischen KI und menschlicher Aufsicht. Adra kann KI nutzen, um Zusammenhänge zwischen Transaktionen zu erkennen, Regelverbesserungen vorzuschlagen und Diskrepanzen aufzuzeigen. Dies geschieht jedoch innerhalb eines kontrollierten Prozesses, bei dem die Finanzteams die volle Kontrolle darüber behalten, wie Regeln getestet, genehmigt und angewendet werden. Das ist entscheidend, denn der Abschluss ist kein Bereich, in dem sich Unternehmen unkontrollierte Entscheidungen oder unklare Audit-Trails leisten können.

Die Partner von Unit4 im Überblick

Von Tabellenkalkulationen zu strukturierten Workflows

Eine häufige Sorge von Finanzteams ist die Frage, wie sie sich von tabellenbasierten Abstimmungen lösen können, ohne gleich alles auf einmal transformieren zu müssen. Die Diskussion im Webinar machte deutlich, dass Modernisierung kein „Big Bang" sein muss. Teams können damit beginnen, bestehende tabellenbasierte Arbeiten in eine kontrolliertere Umgebung zu überführen und schrittweise Quellsysteme zu integrieren sowie Workflows zu standardisieren.

Dies ist ein wichtiger Punkt für alle Finanzverantwortlichen, die über den ersten Schritt nachdenken. Eine erfolgreiche Implementierung beginnt damit, den aktuellen Prozess zu verstehen, die Datenqualität zu prüfen und zu identifizieren, wo manuelle Arbeit die größten Risiken oder Ineffizienzen verursacht. Technologie kann die Verbesserung unterstützen, aber die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn der Prozess selbst gleichzeitig überprüft und optimiert wird.

Transparenz verändert das Management des Finanzabschlusses

Ein weiteres wichtiges Fazit war die Rolle der Transparenz. Wenn Abschlussaktivitäten über Tabellen, Posteingänge und lokale Dateien verteilt sind, lässt sich der aktuelle Stand des Prozesses kaum in Echtzeit nachvollziehen. Adra führt Aufgaben, Abstimmungen, Belegdokumentationen, Genehmigungen, Kommentare und die Audit-Historie in einer kontrollierten Umgebung zusammen. Das gibt Finanzteams einen klaren Überblick darüber, was abgeschlossen wurde, was noch Aufmerksamkeit benötigt und wo wesentliche Risiken bestehen könnten.

Adra stärkt die Transparenz und Compliance, indem Abstimmungen, Aufgaben, Journaleinträge und Nachweise auf einer einzigen, prüffähigen Plattform zentralisiert werden. Statt in Tabellen, Netzlaufwerken oder E-Mails nach Informationen zu suchen, können Finanzteams an einem Ort schnell auf alles Notwendige zugreifen. Das reduziert den manuellen Aufwand, beschleunigt die Klärung von Problemen sowie Audits und gibt den Teams den Freiraum, sich auf wertschöpfende Tätigkeiten zu konzentrieren.

Für Organisationen mit mehreren Einheiten, Standorten oder Shared-Service-Teams wird diese Transparenz noch wichtiger. Finanzverantwortliche müssen den Fortschritt beim Abschluss verstehen, die Aufgabentrennung durchsetzen und Nachweise für Prüfer erbringen, ohne unnötige Komplexität zu schaffen. Ein standardisierter Prozess hilft den Teams, schneller zu agieren und den Abschluss mit größerer Sicherheit durchzuführen.

 

Zwei Fachkräfte mit Besucherausweisen gehen durch ein helles, modernes Büro-Atrium mit geschwungenen architektonischen Merkmalen, Innenbäumen und Bereichen für die Zusammenarbeit.

Beyond the Ledger: KI-gestützte Automatisierung und Kontrolle für den Abschluss

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Mein Fazit: Die Zukunft des Abschlusses ist kontrolliert, vernetzt und intelligent

Wenn ich ein Fazit aus dem Webinar ziehen müsste, dann dieses: Den Abschluss zu verbessern bedeutet nicht nur, die gleiche Arbeit schneller zu erledigen. Es geht darum, die Arbeitsweise der Finanzteams grundlegend zu ändern. Es geht um den Wechsel von reaktiven, tabellenlastigen Prozessen hin zu einer kontrollierteren, vernetzteren und intelligenteren Art des Abschlussmanagements.

Automatisierung kann den Aufwand reduzieren. KI kann helfen, Muster und Ausnahmen zu erkennen. Integration kann Daten effizienter zusammenführen. Doch der wahre Mehrwert entsteht, wenn diese Funktionen mit starken Kontrollen, klarer Verantwortlichkeit und einem Prozess kombiniert werden, dem die Finanzteams vertrauen können.

Für Kunden von Unit4 Financials by Coda ist genau das der Punkt, an dem Trintech Adra einen echten Unterschied macht. Es erweitert das bestehende Finanzfundament und unterstützt Teams dabei, den Abschluss auf praktische und skalierbare Weise zu modernisieren, ohne die notwendige Kontrolle und Sicherheit zu verlieren.

Wo Sie anfangen sollten

Für Finanzteams, die ihren Abschlussprozess verbessern möchten, ist der beste Ausgangspunkt eine Bestandsaufnahme: Wo verursachen manuelle Arbeit, Tabellenabhängigkeit und mangelnde Transparenz heute die größten Probleme? Davon ausgehend können Teams Prioritäten setzen, wo Automatisierung und Standardisierung die größte Wirkung erzielen, sei es beim Transaktionsabgleich, bei Bilanzabstimmungen, beim Management von Journalbuchungen oder bei der Aufgabenkoordination.

Es geht nicht nur darum, schneller abzuschließen. Es geht darum, den Abschluss mit mehr Vertrauen, stärkerer Kontrolle und besseren Einblicken in den Finanzprozess durchzuführen.

Um mehr zu erfahren, sehen Sie sich die Aufzeichnung des Webinars auf dieser Seite an und entdecken Sie die Vorteile der Partnerschaft zwischen Unit4 und Trintech hier und hier. Weitere Informationen zur Trintech KI-Plattform finden Sie hier: Plattform für den intelligenten Finanzabschluss mit Trintech AI. Sie können auch eine Demo buchen, um die Plattform in Aktion zu erleben.

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