Mehr als nur Automatisierung: So optimieren Finanzteams ihren Periodenabschluss

Weitere Themen:

• Der Finanzabschluss ist für viele Teams noch immer zu manuell geprägt
• Warum die Partnerschaft zwischen Unit4 und Trintech so wichtig ist
• Automatisierung ist leistungsstark, aber Kontrolle bleibt unerlässlich
• Von Tabellenkalkulationen zu strukturierten Workflows
• Transparenz verändert das Management des Finanzabschlusses
• Mein Fazit: Die Zukunft des Abschlusses ist kontrolliert, vernetzt und intelligent
• Wo Sie anfangen sollten

Der Finanzabschluss ist für viele Teams noch immer zu manuell geprägt

Ein besonders markanter Punkt des Webinars war die Erkenntnis, wie aktuell diese Herausforderung nach wie vor ist. Auf die Frage, welcher Teil des Finanzabschlusses normalerweise die meiste Koordination erfordert, nannten 68 % der Teilnehmenden die Verwaltung von Tabellenkalkulationen, Journalen oder Belegdokumentationen. Diese Antwort ist vielsagend. Sie spiegelt wider, was viele Finanzverantwortliche bereits wissen: Der Abschluss ist nicht nur ein technischer Prozess. Er ist auch eine Herausforderung in Sachen Koordination, Kontrolle und zunehmend auch Transparenz.

Unit4 Financials by Coda bietet ein zuverlässiges System zur Verwaltung von Finanzdaten. Doch der Abschluss geht oft über das reine Finanzmanagementsystem hinaus. Teams müssen Informationen aus verschiedenen Finanz- und operativen Systemen zusammenführen, Transaktionen validieren, Ausnahmen verwalten, Journale vorbereiten, Genehmigungen dokumentieren und revisionssichere Nachweise erbringen. Wenn ein Großteil dieser Arbeit in Tabellenkalkulationen oder informellen Workflows stattfindet, wird es schwieriger, den Fortschritt zu überblicken, Risiken frühzeitig zu erkennen oder den Prozess langfristig zu verbessern.

Hier lesen: Eine einzigartige Partner-Erfahrung

Warum die Partnerschaft zwischen Unit4 und Trintech so wichtig ist

Die Zusammenarbeit von Unit4 und Trintech ist deshalb so erfolgreich, weil sich beide Lösungen optimal ergänzen. Unit4 Financials by Coda fungiert als vertrauenswürdiges System für Finanzdaten, während Trintech Adra eine dedizierte Ebene zur Abschlusskontrolle hinzufügt. In der Praxis bedeutet das: Finanzteams können ihr stabiles Fundament an Finanzdaten beibehalten und es um Automatisierung, Workflows, Abstimmungsmanagement, Ausnahmebehandlung und Revisionskontrolle rund um den Abschluss erweitern.

Hier wird der Mehrwert greifbar. Gemeinsam helfen Coda und Adra dabei, die Abhängigkeit von Tabellenkalkulationen zu verringern, den manuellen Abstimmungsaufwand zu minimieren und Teams frühzeitig Einblick in überfällige Aufgaben oder Abschlussrisiken zu geben. Zudem gibt es eine fertige Integration zwischen Coda und Adra, und Unit4 nutzt Adra selbst intern für die eigenen Finanzprozesse.

Automatisierung ist leistungsstark, aber Kontrolle bleibt unerlässlich

In der Demonstration zeigte David, wie Adra dabei hilft, Daten aus verschiedenen Quellsystemen zusammenzuführen, sie bei Bedarf umzuwandeln und Transaktionen basierend auf definierten Kriterien automatisch abzugleichen. Das Ziel ist nicht die Automatisierung um der Automatisierung willen. Es geht darum, repetitive manuelle Tätigkeiten zu eliminieren, damit Finanzteams ihre Zeit dort investieren können, wo sie am wichtigsten ist: bei der Untersuchung von Ausnahmen, der Überprüfung von Anomalien und dem Treffen fundierter Entscheidungen.

Besonders wichtig finde ich das Gleichgewicht zwischen KI und menschlicher Aufsicht. Adra kann KI nutzen, um Zusammenhänge zwischen Transaktionen zu erkennen, Regelverbesserungen vorzuschlagen und Diskrepanzen aufzuzeigen. Dies geschieht jedoch innerhalb eines kontrollierten Prozesses, bei dem die Finanzteams die volle Kontrolle darüber behalten, wie Regeln getestet, genehmigt und angewendet werden. Das ist entscheidend, denn der Abschluss ist kein Bereich, in dem sich Unternehmen unkontrollierte Entscheidungen oder unklare Audit-Trails leisten können.

Von Tabellenkalkulationen zu strukturierten Workflows

Eine häufige Sorge von Finanzteams ist die Frage, wie sie sich von tabellenbasierten Abstimmungen lösen können, ohne gleich alles auf einmal transformieren zu müssen. Die Diskussion im Webinar machte deutlich, dass Modernisierung kein „Big Bang" sein muss. Teams können damit beginnen, bestehende tabellenbasierte Arbeiten in eine kontrolliertere Umgebung zu überführen und schrittweise Quellsysteme zu integrieren sowie Workflows zu standardisieren.

Dies ist ein wichtiger Punkt für alle Finanzverantwortlichen, die über den ersten Schritt nachdenken. Eine erfolgreiche Implementierung beginnt damit, den aktuellen Prozess zu verstehen, die Datenqualität zu prüfen und zu identifizieren, wo manuelle Arbeit die größten Risiken oder Ineffizienzen verursacht. Technologie kann die Verbesserung unterstützen, aber die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn der Prozess selbst gleichzeitig überprüft und optimiert wird.

Transparenz verändert das Management des Finanzabschlusses

Ein weiteres wichtiges Fazit war die Rolle der Transparenz. Wenn Abschlussaktivitäten über Tabellen, Posteingänge und lokale Dateien verteilt sind, lässt sich der aktuelle Stand des Prozesses kaum in Echtzeit nachvollziehen. Adra führt Aufgaben, Abstimmungen, Belegdokumentationen, Genehmigungen, Kommentare und die Audit-Historie in einer kontrollierten Umgebung zusammen. Das gibt Finanzteams einen klaren Überblick darüber, was abgeschlossen wurde, was noch Aufmerksamkeit benötigt und wo wesentliche Risiken bestehen könnten.

Adra stärkt die Transparenz und Compliance, indem Abstimmungen, Aufgaben, Journaleinträge und Nachweise auf einer einzigen, prüffähigen Plattform zentralisiert werden. Statt in Tabellen, Netzlaufwerken oder E-Mails nach Informationen zu suchen, können Finanzteams an einem Ort schnell auf alles Notwendige zugreifen. Das reduziert den manuellen Aufwand, beschleunigt die Klärung von Problemen sowie Audits und gibt den Teams den Freiraum, sich auf wertschöpfende Tätigkeiten zu konzentrieren.

Für Organisationen mit mehreren Einheiten, Standorten oder Shared-Service-Teams wird diese Transparenz noch wichtiger. Finanzverantwortliche müssen den Fortschritt beim Abschluss verstehen, die Aufgabentrennung durchsetzen und Nachweise für Prüfer erbringen, ohne unnötige Komplexität zu schaffen. Ein standardisierter Prozess hilft den Teams, schneller zu agieren und den Abschluss mit größerer Sicherheit durchzuführen.

Mein Fazit: Die Zukunft des Abschlusses ist kontrolliert, vernetzt und intelligent

Wenn ich ein Fazit aus dem Webinar ziehen müsste, dann dieses: Den Abschluss zu verbessern bedeutet nicht nur, die gleiche Arbeit schneller zu erledigen. Es geht darum, die Arbeitsweise der Finanzteams grundlegend zu ändern. Es geht um den Wechsel von reaktiven, tabellenlastigen Prozessen hin zu einer kontrollierteren, vernetzteren und intelligenteren Art des Abschlussmanagements.

Automatisierung kann den Aufwand reduzieren. KI kann helfen, Muster und Ausnahmen zu erkennen. Integration kann Daten effizienter zusammenführen. Doch der wahre Mehrwert entsteht, wenn diese Funktionen mit starken Kontrollen, klarer Verantwortlichkeit und einem Prozess kombiniert werden, dem die Finanzteams vertrauen können.

Für Kunden von Unit4 Financials by Coda ist genau das der Punkt, an dem Trintech Adra einen echten Unterschied macht. Es erweitert das bestehende Finanzfundament und unterstützt Teams dabei, den Abschluss auf praktische und skalierbare Weise zu modernisieren, ohne die notwendige Kontrolle und Sicherheit zu verlieren.

Wo Sie anfangen sollten

Für Finanzteams, die ihren Abschlussprozess verbessern möchten, ist der beste Ausgangspunkt eine Bestandsaufnahme: Wo verursachen manuelle Arbeit, Tabellenabhängigkeit und mangelnde Transparenz heute die größten Probleme? Davon ausgehend können Teams Prioritäten setzen, wo Automatisierung und Standardisierung die größte Wirkung erzielen, sei es beim Transaktionsabgleich, bei Bilanzabstimmungen, beim Management von Journalbuchungen oder bei der Aufgabenkoordination.

Es geht nicht nur darum, schneller abzuschließen. Es geht darum, den Abschluss mit mehr Vertrauen, stärkerer Kontrolle und besseren Einblicken in den Finanzprozess durchzuführen.

Um mehr zu erfahren, sehen Sie sich die Aufzeichnung des Webinars auf dieser Seite an und entdecken Sie die Vorteile der Partnerschaft zwischen Unit4 und Trintech hier und hier. Weitere Informationen zur Trintech KI-Plattform finden Sie hier: Plattform für den intelligenten Finanzabschluss mit Trintech AI. Sie können auch eine Demo buchen, um die Plattform in Aktion zu erleben.

Keep reading:

• The close is still too manual for too many teams
• Why the Unit4 and Trintech partnership matters
• Automation is powerful - but control is essential
• From spreadsheets to structured workflows
• Visibility changes the way finance teams manage the close
• My reflection: the future of the close is controlled, connected and increasingly intelligent
• Where to start

The close is still too manual for too many teams

One of the most striking points from the webinar was how familiar the challenge still is. When we asked attendees which part of the financial close typically requires the most coordination, 68% selected managing spreadsheets, journals or supporting documentation. That response says a lot. It reflects what many finance leaders already know: the close is not just a technical process. It is also a coordination challenge, a control challenge and, increasingly, a visibility challenge.

Unit4 Financials by Coda provides a strong system of record for managing financial data. But the close often extends beyond the Financial management system. Teams need to bring together information from multiple financial and operational systems, validate transactions, manage exceptions, prepare journals, document approvals and provide audit-ready evidence. When much of that work sits in spreadsheets or informal workflows, it becomes harder to see progress, identify risk early or improve the process over time.

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Why the Unit4 and Trintech partnership matters

The reason Unit4 and Trintech work well together is that the two solutions play complementary roles. Unit4 Financials by Coda acts as the trusted system of record, while Trintech Adra adds a dedicated close control layer. In practical terms, that means finance teams can keep their financial data foundation intact while adding automation, workflow, reconciliation management, exception handling and audit control around the close.

This is where the value becomes tangible. Together, Coda and Adra can help reduce spreadsheet dependency, minimize manual reconciliation effort, give teams earlier visibility into overdue tasks or close risks, and create a more consistent sign-off process. There is also a ready-built integration between Coda and Adra, and Unit4 uses Adra internally as part of its own finance operations.

Automation is powerful - but control is essential

During the demonstration, David showed how Adra helps bring together data from different source systems, transform it where needed, and automatically match transactions based on defined criteria. The goal is not simply to automate for the sake of automation. It is to remove repetitive manual work so finance teams can focus their time where it matters most: investigating exceptions, reviewing anomalies and making informed decisions.

What I found particularly important is the balance between AI and human oversight. Adra can use AI to help identify relationships between transactions, suggest rule improvements and highlight discrepancies. But it does this within a controlled process, with finance teams remaining in charge of how rules are tested, approved and applied. That matters because the close is not an area where organizations can afford uncontrolled decisions or unclear audit trails.

From spreadsheets to structured workflows

A common concern for finance teams is how to move away from spreadsheet-led reconciliations without trying to transform everything at once. The webinar discussion made it clear that modernization does not have to be a big-bang change. Teams can start by bringing existing spreadsheet-based work into a more controlled environment, while gradually integrating source systems and standardizing workflows over time.

This is an important point for any finance leader considering where to begin. A successful implementation starts with understanding the current process, reviewing data quality, identifying where manual work creates the greatest risk or inefficiency, and then building from there. Technology can enable the improvement, but the best outcomes come when the process itself is reviewed and optimized at the same time.

Visibility changes the way finance teams manage the close

Another key takeaway was the role of visibility. When close activities are spread across spreadsheets, inboxes and local files, it is difficult to understand where the process stands in real time. Adra brings tasks, reconciliations, supporting documentation, approvals, comments and audit history into one controlled environment. That gives finance teams a clearer view of what has been completed, what still needs attention and where material risks may exist.

Adra strengthens visibility and compliance by centralizing reconciliations, tasks, journal entries, supporting documentation and audit history in a single, auditable platform. Instead of searching across spreadsheets, shared drives, emails and folders to investigate issues or locate evidence, finance teams can quickly access the information they need in one place. This reduces manual effort, accelerates issue resolution and audits, and frees teams to focus on more value-added activities.

For organizations with multiple entities, countries or shared service teams, that visibility becomes even more important. Finance leaders need to understand progress across the close, enforce segregation of duties, manage workload and provide evidence to auditors without adding unnecessary complexity. A more standardized process helps teams move faster, but it also helps them close with greater confidence.

My reflection: the future of the close is controlled, connected and increasingly intelligent

If there is one reflection I would take from the webinar, it is this: improving the close is not only about doing the same work faster. It is about changing how finance teams work. It is about moving from reactive, spreadsheet-heavy processes to a more controlled, connected and intelligent way of managing the close.

Automation can reduce effort. AI can help identify patterns and exceptions. Integration can bring data together more efficiently. But the real value comes when those capabilities are combined with strong controls, clear ownership, audit-ready evidence and a process that finance teams can trust.

For Unit4 Financials by Coda customers, that is exactly where Trintech Adra can add value. It extends the finance foundation already in place and helps teams modernize the close in a practical, scalable way, without losing the control and assurance that finance depends on.

Where to start

For finance teams looking to improve their close process, the best starting point is to assess where manual work, spreadsheet dependency and limited visibility create the most friction today. From there, teams can prioritize the areas where automation and standardization will deliver the greatest impact, whether that is transaction matching, balance sheet reconciliations, journal entry management, task coordination or audit evidence.

The opportunity is not just to close faster. It is to close with more confidence, stronger control and better insight into the health of the finance process.

To learn more, watch the webinar recording on this page and explore the benefits of the Unit4 and Trintech partnership here and here. You can also learn more about the Trintech AI Platform here: AI Financial Close Platform Smarter Faster Accounting with Trintech AI, or book a demo to see the platform in action.