La planification revient tous les ans... (Part 2/3): Ce que vous pouvez attendre des solutions de planification spécialisées

Tandis que le premier article de cette série de blog a souligné les problèmes habituels qui se présentent aujourd’hui dans le domaine de la planification, cette publication examine comment les solutions logicielles professionnelles peuvent soutenir efficacement la planification.

L’utilisation de solutions logicielles spécialisées est un facteur décisif du succès durable d’une planification, d’une budgétisation et de prévisions efficaces. Ces solutions offrent des fonctionnalités complètes pour la préparation, l’exécution et le suivi des processus de planification.

Contrairement à Excel, les solutions logicielles spécialisées reposent sur une base de données uniforme pour les données réelles et les données de planification, ainsi que sur un modèle de données cohérent, rempli de données extraites de systèmes sources (opérationnels) par le biais de processus d’intégration de données définis. En tant que source de vérité unique, le stockage central de toutes les données crée une base de données unique et commune pour la planification et d’autres applications de veille stratégique (par exemple, la création de rapports, l’analyse et la consolidation). Sur cette base, il est recommandé de développer un modèle de planification qui intègre tous les sous-plans de manière flexible. Sa portée peut s’étendre de la planification stratégique aux sous-plans opérationnels (par exemple, ventes, production et RH) jusqu’à la planification des résultats financiers. Les horizons de planification flexibles offrent la possibilité de représenter la planification stratégique à moyen et long terme, ainsi que son transfert vers la planification budgétaire annuelle. Lors de la mise à jour des données de planification en cours d’année (prévisions), il est nécessaire de comparer ces données aux valeurs réelles obtenues. Sur cette base, des prévisions fondées sur des développements futurs probables peuvent être établies. Pour l’élaboration de modèles de planification spécifiques à une entreprise, les solutions logicielles spécialisées telles que Unit4 FP&A offrent une flexibilité élevée, permettant la mise en œuvre d’exigences individuelles.

Les fonctions logicielles doivent soutenir efficacement les activités de planification descendante et ascendante. Les approches descendantes sont souvent utilisées pour la planification stratégique, ainsi que pour la planification des résultats financiers, tandis que les approches ascendantes sont utilisées dans des environnements géographiquement distribués, nécessitant généralement la collecte de données de planification dans différents services de l’entreprise, et impliquant un grand nombre de planificateurs (par exemple, ventes ou planification des coûts). Les fonctions utiles à la planification descendante incluent les simulations de paramètres et de structures avec des comparaisons de scénarios, des analyses et la diffusion de données (« splashing »). La planification ascendante, en revanche, repose sur des fonctions de contrôle des processus telles que la surveillance de l’état (flux de travail) et des options pratiques de saisie des données de planification dans différents clients (web, Excel, etc.), ainsi que la validation de la saisie des données.

Puisque les besoins en matière de planification peuvent changer rapidement, les services s’efforcent souvent d’accroître la flexibilité du traitement des données et l’indépendance vis-à-vis du service informatique central (libre-service). C’est pourquoi les outils logiciels doivent être faciles à utiliser et conviviaux, et ne nécessiter qu’une formation réduite pour obtenir des résultats rapides. Par ailleurs, pour être ouverte aux exigences futures, une solution doit offrir des opportunités flexibles d’adaptation, de croissance et de développement.

Dans le prochain article de cette série, vous découvrirez les bienfaits que l’utilisation d’outils de planification spécialisés offre aux entreprises, notamment par rapport à la planification dans Excel.