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Unit4 PSA Suite pour Microsoft Dynamics 365 CRM

PSA Suite : rentabilisez votre investissement Microsoft Dynamics 365 CRM

Posté(e) par  Coralie Rieffel

La solution Microsoft Dynamics 365 CRM est particulièrement adaptée aux besoins des sociétés de services qui y trouvent toutes les fonctions de gestion de la relation client dont elles ont besoin. Pas étonnant qu’autant d’ESN (Entreprises de Services du Numérique) et de sociétés d’ingénierie ou de conseil en aient fait le choix pour soutenir leur stratégie de croissance !

La force de la nouvelle plateforme Microsoft Dynamics 365 est aussi de simplifier l’ajout d’add-ons métiers verticalisés par secteur d’activité… Les sociétés de services peuvent ainsi facilement enrichir leur solution CRM Microsoft Dynamics avec l’add-on PSA Suite pour automatiser la gestion de leurs services professionnels (PSA pour Professional Services Automation).

Disponible sur l’AppSource de Microsoft Dynamics 365, la solution PSA Suite a déjà été éprouvée par plusieurs centaines de sociétés de services de toutes tailles dans le monde, des grands groupes aux ETI en passant par les PME. Cela nous permet aujourd’hui de bénéficier de nombreux retours d’expériences et de pouvoir confirmer que PSA Suite est l’add-on préféré des utilisateurs pour leur CRM Microsoft Dynamics 365 !

 

Citation du client wortell sur Microsoft Dynamics 365 CRM PSA Suite 

« La solution Unit4 PSA Suite est construite avec une approche orientée Services Professionnels ; c’est sans doute le meilleur « addon Dynamics 365 » pour les services professionnels. Cette puissante et innovante suite d’applications évolutive s’adapte constamment à nos besoins."

Luc J.

 

Rentabiliser votre investissement Microsoft Dynamics 365 CRM !

Le bénéfice  principal est évidemment d’étendre l’utilisation de la solution Microsoft Dynamics 365 CRM par le biais de PSA Suite à de nouveaux utilisateurs pour casser les silos entre les différentes équipes, notamment ventes et opérations. L’add-on PSA Suite possède cette vertu de réconcilier toute la chaîne de valeurs des sociétés de services, de la vente jusqu’à la facturation. Vous avez la garantie de suivre efficacement toutes les interactions avec vos clients et prospects : vous passez du CRM (Customer Relationship Management) au CXM (Customer eXperience Management).

Cette intégration permet de construire les projets dès leur initiation, lorsque les commerciaux travaillent sur leurs opportunités. Les équipes ventes et opérations exploitent ainsi les mêmes référentiels de données et, une fois les opportunités signées, les plans projets sont déjà alignés pour l’exécution : phases, jalons, livrables, etc.

Cela fiabilise assurément le Forecast et les prévisions budgétaires tout en contribuant à créer des organisations plus agiles et plus efficaces dans les sociétés de services ce qui améliore leur excellence opérationnelle. Téléchargez notre Ebook si vous souhaitez découvrir les meilleures pratiques des sociétés de services les plus performantes :

Accélérer la performance de l’organisation exige notamment d’augmenter la productivité de ses collaborateurs. C’est pourquoi PSA Suite propose une interface utilisateur à la fois intuitive et conviviale qui donne accès à un périmètre très large de fonctionnalités intégrées au sein du portail d’informations et de services Microsoft Dynamics 365 CRM. Les utilisateurs gagnent en efficacité et en productivité en se concentrant sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. 

PSA Suite permet d’ailleurs aux utilisateurs de Microsoft Dynamics 365 CRM d’analyser rapidement et efficacement les données à travers de nombreux rapports pré-packagés pour les besoins de pilotage commercial des sociétés de services.

 

le reporting pré-packagé pour les sociétés de services dans Microsoft Dynamics 365 CRM PSA Suite

 

PSA Suite : le choix des chefs de projets et des consultants pour MS Dynamics 365 CRM

L’add-on PSA Suite pour Microsoft Dynamics 365 CRM dispose de toutes les fonctionnalités qui vont simplifier le quotidien des chefs de projets. En accédant à des tableaux de bord complets, ils peuvent suivre facilement le bon déroulement des projets et contrôler rapidement les heures saisies par les collaborateurs, les coûts projets enregistrés, les factures et documents d’accompagnement.

Gérer et planifier les projets constitue le cœur de l’activité des sociétés de services. PSA Suite permet également d’en contrôler la marge en temps réel par rapport aux ressources internes et externes engagées tout en la comparant à la marge prévisionnelle estimée dans l’opportunité de départ. Les chefs de projets choisissent ainsi l’add-on PSA Suite pour Microsoft Dynamics 365 CRM afin de gérer en temps réel les projets et le suivi.

L’add-on PSA Suite simplifie également le quotidien des consultants sur le terrain en leur donnant accès à la saisie des temps et de leurs notes de frais directement sur leurs smartphones. Saisir ses temps et ses frais n'a jamais été aussi facile ; les remboursements peuvent être faits plus rapidement et c’est pourquoi les consultants aussi choisissent PSA Suite !

Citation du client HCL sur Microsoft Dynamics 365 CRM PSA Suite

"PSA suite peut facilement être importée dans votre environnement Microsoft Dynamics CRM. La solution propose des fonctionnalités d’extension telles que l’estimation du projet, la planification et la projection, la planification des ressources, le suivi du temps et la facturation. Tout ceci permet de transformer les opportunités en projets en quelques clics."

Seema Y.

 

Microsoft Dynamics 365 CRM + PSA Suite : le choix des directions administratives et financières

Une des principales sources de perte d’efficacité dans les sociétés de services vient de la complexité de la collecte des données dans le processus de facturation. Avec l’add-on PSA Suite pour Microsoft Dynamics 365 CRM, les sociétés de services bénéficient d’une intégration des données liées aux projets depuis les opportunités commerciales jusqu’à la facturation, avec toutes les spécificités que l’on peut imaginer : facturation des temps en heures, à la journée, en régie, au forfait, au réel, à l’avancement des phases, etc.

Les équipes administratives choisissent précisément l’add-on PSA Suite pour Microsoft Dynamics 365 CRM car elles peuvent facturer automatiquement les prestations en quelques clics sans se soucier d’éventuels risques d’erreur. Les processus de facturation sont intégrés et l’équipe administrative voit automatiquement s’il manque d’éventuelles saisies tout en bénéficiant de nombreux automatismes et de modèles de facturation pré-packagés.

 

La facturation et la comptabilisation des sociétés de services dans Microsoft Dynamics 365 CRM PSA Suite

L’intégration des processus de facturation et de comptabilisation dans PSA Suite séduit également les directions financières qui ont une visibilité à 360° : elles bénéficient des fonctions essentielles d’un ERP dans leur Front Office sans en avoir toute la complexité. Comme les commerciaux construisent les projets directement à partir de leurs opportunités, le prévisionnel ainsi que la facturation qui en découlent sont centralisés au sein d’une même solution, fournissant ainsi une information plus précise et plus fiable.

Cela permet de se concentrer sur le pilotage des 5 indicateurs qui déterminent la rentabilité des sociétés de services afin que croissance rime vraiment avec excellence !

 

CRM Microsoft Dynamics + PSA Suite : la solution pour les directions RH

L’add-on PSA Suite pour Microsoft Dynamics 365 CRM intègre également les fonctionnalités essentielles de gestion des ressources humaines pour accompagner les talents dans votre société de services.

PSA Suite vous aide à utiliser la bonne ressource au bon moment car les chefs de projets cherchent toujours à affecter le ou les profil(s) le(s) plus adéquat(s) aux projets dont ils sont responsables. Pour cela, PSA Suite intègre le module « Match Profile » qui fait le lien avec la gestion des compétences des collaborateurs ainsi qu’avec leurs absences (congés, maladie, etc.) afin de proposer une sélection pertinente de collaborateurs pouvant être planifiées sur les projets.

Enfin, si les utilisateurs de la direction des ressources humaines préfèrent eux-aussi l’add-on PSA Suite pour Microsoft Dynamics 365 CRM, c’est parce qu’il leur permet de récupérer facilement toutes les données opérationnelles issues des projets. Il s’agit du vrai + de PSA Suite pour la DRH qui intègre le module « RH Gateway », véritable passerelle pour le SIRH (Système d’Information Ressources Humaines) qui collecte l’information sur les critères de compétences, coûts et disponibilité directement à la source afin d’enrichir l’approche GPEC (Gestion Prévisionnelle de l'Emploi et des Compétences) dans les sociétés de services.

 

MS Dynamics et PSA Suite : le CRM pour les DSI

Ajouter un add-on à sa solution Microsoft Dynamics 365 CRM doit enfin rester un projet simple et rapide. C’est pourquoi PSA Suite a été entièrement pré-packagé selon les différents domaines d’activité métiers des sociétés et de services et notamment : les cabinets de conseil, les sociétés d’ingénierie et les ESN (Entreprises de Services du Numérique).

Ce pré-packaging permet aujourd’hui d’intégrer l’add-on PSA Suite très rapidement, uniquement avec du paramétrage et sans développements spécifiques métiers car aucune fonctionnalité ne manque. Après quelques ajustements des fonctionnalités standards, la méthodologie de mise en œuvre agile permet de passer très rapidement à la formation des utilisateurs.

La DSI a ainsi la garantie d’un projet rapide et maîtrisé qui contribue à la satisfaction des utilisateurs métiers et qui s’inscrit pleinement dans la tendance de fond de transformation digitale et de ses impacts sur la DSI.

On évite l’écueil habituel des projets d’intégration trop lourds et PSA Suite devient le choix privilégié des DSI pour évoluer sereinement dans l’environnement Microsoft Dynamics 365 CRM.

 

Citation du partenaire Microsoft Dynamics 365 CRM PSA Suite

" PSA Suite est un magnifique outil d’automatisation dans l’environnement Dynamics 365. Ce logiciel et son interface utilisateur sont très « user friendly » et conservent toutes les données dans Dynamics 365. Il facilite vraiment le métier du consultant. De plus, le service support est disponible 24/7 et offre une assistance efficace."

Youngha K.

Coralie Rieffel

Coralie Rieffel

Experienced in selling complex and strategic cloud solutions, she has assisted small, medium and large size organizations in the deployment of solutions such as CRM – HR and ERP.

Now specialized in Professional Services Organizations (PSO) and using the latest technology, her role is to help organizations become more efficient and productive in order to meet their goals and objectives.

Highly Customer centric, she enjoys helping people in the deployment of solutions that enhance their business through increased operational efficiency.

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